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两大券商解析光伏行业投资机会


本文摘要:银河证券:光伏生产末端利润或可持续下降,收益规模下降,收益情况自12年报以来,上市企业下游环节(电池、部件、系统集成)收益持续下降,但毛利率下降到10-20%左右,中上游环节(多晶硅涂料、硅片)收益和毛利率比12年报告书下降,特别是专注于单晶硅片制作的规模企业中环股票和隆基股票的收益和毛利率下降,辅助材料(玻璃、减反膜玻璃、刀片)收益规模暂停,但毛利率下降的设备环节毛利率下降后,保持高位,但收益和预订单位的收益率下降,即使减少了相当多的企业中环节和收益率,也不会下降的企业中环节收益,2年收益率下降,成为相对较低的企业的收益我们指出,随着技术的转型和投资者的多元化,未来整个光伏行业的盈利规模将继续向下,其中,光伏生产端的盈利和光伏下游系统端的盈利比例将向生产端弯曲,一切都将在2008年以来逐渐向系统端弯曲。

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银河证券:光伏生产末端利润或可持续下降,收益规模下降,收益情况自12年报以来,上市企业下游环节(电池、部件、系统集成)收益持续下降,但毛利率下降到10-20%左右,中上游环节(多晶硅涂料、硅片)收益和毛利率比12年报告书下降,特别是专注于单晶硅片制作的规模企业中环股票和隆基股票的收益和毛利率下降,辅助材料(玻璃、减反膜玻璃、刀片)收益规模暂停,但毛利率下降的设备环节毛利率下降后,保持高位,但收益和预订单位的收益率下降,即使减少了相当多的企业中环节和收益率,也不会下降的企业中环节收益,2年收益率下降,成为相对较低的企业的收益我们指出,随着技术的转型和投资者的多元化,未来整个光伏行业的盈利规模将继续向下,其中,光伏生产端的盈利和光伏下游系统端的盈利比例将向生产端弯曲,一切都将在2008年以来逐渐向系统端弯曲。双鼓吹和全球回归制造业是变化的契机。因此,我们指出光伏生产方的利润未来可持续下降。

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企业财务杠杆和流动资产占总资产的比重总体平均,除了参加电站建设运营的企业外,业内其他企业财务杠杆和流动资产占总资产的比重总体平均。业界开始恶化,主流部件企业提高出货量目标,并不意味着设备市场需求的到来。外包等轻资产渠道是组件企业提高产能的主要途径。变频器、显示电池/组件企业的周转率变好,显示电池、组件企业的周转率变好,中上游产品、其他下游产品、辅助材料、设备企业的运营能力比12年的报告稍微下降。

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大部分企业的营业周期相反变宽,库存周转天数和折扣账户周转天数变大,周转率变短。寄予期待国内市场,推荐日光电源、特变电工的期待未来单晶组件的茁壮成长,推荐隆基股票。

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